西安交通大学金禾经济研究中心

 全球特许金融分析师一级及研究生预科（Premaster+CFA）培训班

 

简介

    全球“特许金融分析师”(Chartered Financial Analyst, CFA)是美国以及全世界公认金融投資行业高含金量证书，是全球投资业里最为严格与高含金量资格认证，被称为金融第一考的考试，也是全球重量级财务金融机构金融分析从业人员必备证书。自1963年CFA考试以来，全球金融的迅速发展，催生了对CFA的需求，以及取得CFA资格后无可比拟的高薪和令人尊敬的工作。近年来，我国经济金融领域对CFA持证人的需求快速增长，包括北京、上海、深圳等一批大城市出台了吸引具有CFA资质的优秀金融人才的相应待遇奖励政策，CFA执证与否也成为一些有国际视野的金融机构招聘的基本条件之一。。

   CFA考试内容分为三个不同级别（Level 1, Level 2, Level 3），每年6月和12月两次考试（今年受疫情影响，6月考试取消，12月考试照常进行），采用全英文，主要内容包括：1. 道德和职业准则2. 数量分析3. 经济学4. 财务报表分析5. 公司金融6. 投资组合管理7. 权益类投资分析8. 固定收益证券分析9. 衍生工具分析与应用10.其它类投资分析。

   CFA影响力。CFA课程合理的知识结构布局和基础紧密切合投资银行、管理咨询公司的需求，在中国内地，诸多投资银行、基金管理公司及证券公司等机构对CFA人才的渴求已经到了求贤若渴的程度，而其中绝大多数的CFA持证人在金融投资舞台上担任基金经理、投资总监、研究总监、财务总监等重要职位。CFA名衔已经成为个人职业发展中的金字招牌。《金融时报》杂志于2006年将CFA专业资格比喻成投资专才的“黄金标准”。

   ◆CFA是全球投资业里最为严格的资格认证

   ◆被全球金融界雇主誉为华尔街的“入场券”

   ◆CFA资格认证被全球170多个国家认可

   ◆国内一、二线城市CFA持证人高额奖金补贴和人才引进福利

    ◆被认定为通往100万年薪的重要资格证书

   

    西安交通大学金禾经济研究中心是我国西北地区最早成为CFA协会全球合作伙伴的，具有CFA授予的培训资格。金禾经济研究中心数量经济与金融专业在过去十年的探索和实践过程中，开发出一套独特的零起点、适合不同专业学生学习的教学模式，在吸收跨专业学生，培养精英经济学人才方面在国内外享有盛誉。其培养的毕业生有百分之九十以上进入美国普林斯顿大学、芝加哥大学、哥伦比亚大学、加利福尼亚大学、英国伦敦政经等欧美名校以及我国北大、清华、上交、复旦等学府的金融、经济专业深造。毕业的就业生遍布广发证券、四大会计师事务所，全球排名前十的管理咨询公司。金禾经济研究中心在现有数理经济与金融专业课程体系基础上，切合我国CFA需求，开发出全套适合考生需求的金融经济培训课程体系。

 

    目前，CFA协会认证的高校包括全球40个国家的148所大学，中国大陆地区共计有十五所大学成为了CFA协会的合作高校，包括北京大学，清华大学，复旦大学，上海交大，中国人民大学等国内一流高校的一流金融相关专业。西安交通大学金禾经济研究中心作为国家“双一流”建设A类高校，坚持“扎根西部、服务国家、世界一流”的办学定位，获得认证。

   金禾对CFA培训的认知。今年以来我国大型企业连续爆发金融事件、在国际金融市场频繁遭滑铁卢，凸显了金融从业人员在知识结构、技术水准等领域均难以从容应对国际化市场挑战。随着中国企业兴起，金融国际化将呈现崭新的路径和表现形式，实体制造业业的崛起，必然会催生金融服务业更加与产业供应链结合、金融国际化进程也将呈现新的特征。

    对于广大金融从业人员，金融泡沫的消失会重组人才结构和知识结构，过去的金融掘金方式将一去不复返。知识结构更新、获取终身学习能力是应对疫情后世界经济重组的积极措施。同时，随着金融和实体制造业、大数据、智能技术的结合，交叉性人才需求暴涨。越来越多从事大数据金融、金融云计算、材料科学等等领域的工程技术人员也投身到职业培训过程中。

    作为传统的高校教育从业人员，网络技术会将传统高校的讲堂扩展到校园之外，这有利于优势专业师资带来外部溢出效应。这种教学模式不同于市场化运作，是优势大学资源的重新整合和延伸。教育是人与人的交流，是柔性化管理。资本化运作会选择盈利最大培训模式，同质化、机械化培训则是最容易生出的模式。我们认为，个性化教育、师生传帮带、个性感化、知识精髓的认知才是高层次职业化教育的真谛。而互联网技术则帮助我们走出传统教育壁垒，通过课程重新开发，为广大从业人员、跨学科学子提供提升的平台。

    同时，海外诸多大学课程直接与CFA项目对接，本课程也可以直接为申请海内外、境内外高校的学子提供预备课程，为满足更多学生的学习需求，金禾中心为校内外计划在硕士、博士阶段前往国外/境外攻读经济学相关专业的本科生打开一扇窗口，金禾中心与国外知名大学的经济学相关科系签订硕士直通车的培养协议，凡通过金禾中心硕士预科班十门课程考试的同学，满足对方那个学校托福等入学条件，均有机会直接申请海外/境外学校、继续深造的。

 

   金禾CFA培训项目与一般商业培训不同的是，在培训过程中，学员在奠定良好知识基础、体验金禾中心独特人性化教学氛围、拥有国际化视角等方面将有不同的就学体验，通过共同学习，不仅为您CFA一级考试提供助力，还将为您今后的职业生涯发展提供新的起点。课程将由全部金禾现有教师授课为主，教学质量不打折扣。金禾中心将现有成功本科教学体系、师资凝练、重整，为非金禾学员贴身打造，为您提供最贴近金禾学术氛围的就学体验！金禾已经成功举办培训班，得到学生和市场的高度认可。

 

课程内容和安排。共包括十门课程，如下，涵盖CFA一级考试知识点。采用现场教学结合线下授课为主、线上网络课程辅助的授课模式，利用周末及晚上进行授课，以满足更广大潜在外地学员的需求，可根据学员需求灵活定制教学方案。计划8月1日-11月28日内完成。为减轻学生压力，将逐渐实现课程同步实录、上线，进行线上线下混合教学。金禾经济研究中心利用高校培训的便利，结合在线教育的时间的弹性化，1对1的教学方式等，可以将培训项目做的更精细而高效。

 

 

 

注：课程时间及师资根据授课需求灵活调整；直播+现场+线上授课，节约时间；线上资源为复习和自学提供支撑；小班授课，教师和助教一对一辅导。

 

 

招生细则

一、招生对象

1. 准备报考CFA一级并获得资格证书的社会从业人员；

2.  准备报考CFA一级并获得资格证书的高校学生、尤其是跨专业学生；

3.  校内外希望毕业后申请海内外高校，深造经济与金融相关专业硕士/博士项目的本科生；

4.  渴望学习扎实的经济学、金融学知识，和金禾学子共同分享学习体验的学员；

5.  金融机构委托培养的CFA资质后备人员。

二、培训学员其他福利

1) 报名参加金禾中心项目培训班的学员，完成全部课程学习后，通过相关课程考试或考核，可获得西安交通大学金禾经济研究中心培训项目辅修成绩单及结业证书。

2) 小班授课，一对一贴心教学和指导，金禾经济研究中心海内外师资1对1专业指导和咨询服务。为您提供和金禾学生类似的就学体验和学习辅助。

 

3）分享金禾强大的海内外投资银行从业毕业生“金禾金融沙龙”。

4）线上强大资源助力考试。

 

三、报名方式

    以下电子版材料按顺序打包后发送至指定邮箱：JCERCFA@163.com

邮件主题及附件均以“金禾培训-现学校/现工作单位-姓名-年级（在校生填写）-全套课程/单科目课程”命名，材料接收截止日期为：2020年7月25日

1.      个人简历；

2.      《2020年金禾中心全球特许金融分析师培训报名表》（word版）（金禾中心官网资料下载处下载；或者通过微信微信二维码入群下载）；

 

四、招生规模

   预计招满20人开班，全年滚动招生。秋季2020年8月1日-11月28日

五、项目收费标准

1）       收费标准

全套课程每生收取一次性费用15，800元，其中包括报名费、培训费、讲义费（不包含CFA考试报名费等与考试相关的费用）。如果是单科目课程，按照每学分1000元收费（按照金禾规定学时数执行）。

2）       收费方式

所有项目培训收费均通过西安交通大学财务处账户缴纳，缴费后可申请开具发票。

3）       退费说明

费用一经缴纳，学校会统一收取管理费，（1）在培训开始前申请退款，需扣除25%的费用，经财务处核定后退返剩余款项；（2）开课一周以内，扣除学费的30%及相应已上课时费、教材费及讲义费；（3）开课四周以内，扣除学费的50%及相应课时费、教材费与讲义费；（4）开课四周以上概不退费；（5）冲刺班费用一经缴纳，概不退还。

六、联系方式

地址：陕西省西安市咸宁西路28号西安交通大学金禾经济研究中心

邮编：710049

电话：029-82665011

邮箱：JCERCFA@163.com

金禾中心官网：http://jinhe.xjtu.edu.cn/

 

（本简章解释权归西安交通大学金禾经济研究中心所有）